Course Code: salesforcecpq
Duration: 14 hours
Prerequisites:

  • La familiaridad con la interfaz de Salesforce Classic es útil
  • Experiencia con las características de Salesforce, tales como la creación de campos personalizados y valores de lista de selección

Overview:

Salesforce CPQ (anteriormente Steelbrick CPQ) es una aplicación "Quote-to-Cash" altamente configurable que se basa en la plataforma de Salesforce y se utiliza para generar y entregar presupuestos, contratos y facturas de manera eficiente a los clientes.

En esta capacitación en vivo dirigida por un instructor, los participantes aprenderán la arquitectura, el diseño y las características operativas que componen el CPQ de Salesforce a medida que avanzan en la configuración, instalación y mantenimiento de una instalación de Salesforce CPQ de muestra.

Audiencia

  • Administradores principiantes
  • Consultores
  • OPS de ventas
  • Gerentes de TI
  • Usuarios avanzados

Formato del curso

  • Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica

Course Outline:

Introducción

  • Cotización estándar de Salesforce versus CPQ de Salesforce

Descripción general de la arquitectura CPQ de Salesforce

Configuración y configuración

Selección de producto

  • Campos de productos y objetos

Reglas de empaquetamiento y configuración

  • Paquetes de productos configurables
  • Interfaz de usuario y experiencia

Aplicación de la lógica de negocios

  • Características del producto, Restricciones de las opciones y Reglas de productos de validación y selección simples

Precios y descuentos

  • Cascada de precios
  • Precio de lista, costo más precio de marcado y precio de bloque
  • Precios contratados
  • Descuento por niveles

Generación de salida de cotización

  • Programando los valores para los campos de Cotización y Cotización
  • Transferencia de datos de cotizaciones a la cuenta

Acciones de precio

  • Eventos y condiciones para ejecutar Acciones de precio
  • Fuentes de acción de precio (valores estáticos y variables de resumen)

Proceso de contratación

  • Ciclo de vida del contrato con enmiendas y renovaciones

Generando documentos dinámicos de salida

Solución de problemas de CPQ de Salesforce

Resumen y conclusión