Course Code: dynamics365sales
Duration: 14 hours
Prerequisites:

  • Grundläggande förståelse av CRM-koncept
  • Bekantskap med försäljningsprocesser

Målgrupp

  • Försäljningsprofessionella
  • CRM-administratörer
  • Affäranalister

Overview:

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) är en CRM-modul som är utformad för att hjälpa försäljningsteam med att hantera kundrelationer, optimera försäljningsprocessen och få insikter genom datastyrd beslutsfattande.

Detta instruktörsvägda, liveutbildning (online eller på plats) är riktad till nybörjare till mellannivådeltagare som vill få en omfattande förståelse av Dynamics 365 Sales och använda plattformen effektivt för att förbättra sina försäljningsoperationer.

Efter denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå de centrala funktionerna och funktionaliteterna i Dynamics 365 Sales.
  • Konfigurera D365 Sales-miljön.
  • Hantera kundrelationer och försäljningsprocesser med hjälp av D365 Sales.
  • Använda data och analyser för att styra försäljningsbeslut.
  • Integrera Dynamics 365 Sales med andra Microsoft-applikationer.

Kursformat

  • Interaktiv föreläsning och diskussion.
  • Många övningar och praktik.
  • Praktisk implementation i en live-labbmiljö.

Kursanpassningsalternativ

  • För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, kontakta oss för att ordna.

Course Outline:

Introduktion till Dynamics 365 Sales

  • Översikt över Dynamics 365-ekosystemet
  • Introduktion till Dynamics 365 Sales-modulen

Konfigurera Dynamics 365 Sales

  • Konfigurera försäljningsmiljön
  • Ställa in användare, roller och rättigheter
  • Anpassa försäljningsinstrumentpanelen

Hantera kundrelationer

  • Skapa och hantera konton och kontakter
  • Spåra kundinteraktioner
  • Använda Relation Assistant

Försäljningsprocesshantering

  • Skapa och hantera leads
  • Konvertera leads till affärschanser
  • Hantera affärschanser och offertförslag
  • Bearbeta order och fakturor

Data och analyser

  • Använda instrumentpaneler och rapporter
  • Analysera försäljningsprestationer
  • Prognostisera försäljning

Integration och anpassning

  • Integrera med Microsoft Outlook och Teams
  • Anpassa entiteter och fält
  • Utöka funktionalitet med Power Platform

Bästa praxis och fallstudier

  • Implementera bästa praxis för försäljningshantering
  • Granska verkliga fallstudier

Sammanfattning och nästa steg

Overview in Category:

Detta instruktörsvägda, liveutbildning i <loc> (online eller på plats) är riktad till nybörjare till mellannivådeltagare som vill få en omfattande förståelse av Dynamics 365 Sales och använda plattformen effektivt för att förbättra sina försäljningsoperationer.

Efter denna utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå de centrala funktionerna och funktionaliteterna i Dynamics 365 Sales.
  • Konfigurera D365 Sales-miljön.
  • Hantera kundrelationer och försäljningsprocesser med hjälp av D365 Sales.
  • Använda data och analyser för att styra försäljningsbeslut.
  • Integrera Dynamics 365 Sales med andra Microsoft-applikationer.