Agenda — wersja 2x4h:
Konsultacja wstępna — 1h:
Przegląd ogólny przestrzeni w Trello Klienta
Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych
Dzień szkoleniowy 1:
9:00 - 9:10 - Wprowadzenie
Powitanie uczestników
Przedstawienie agendy i celów 1 dnia szkolenia
9:10 - 09:30 - Krótkie wprowadzenie do Trello
Logowanie do aplikacji
Przypomnienie podstawowych funkcji i możliwości aplikacji, które są już w użyciu w firmie Klienta
9:30 - 11:00 - Trello jako CRM
Szablony Trello do śledzenia procesu sprzedaży, przeglądu umów
Sposoby budowania pipeline’u sprzedaży i lejka sprzedażowego na tablicy, wykorzystanie zaawansowanych list kontrolnych w cykl sprzedażowym, rozszerzenie Crmble
Widoki Trello zwiększające przejrzystość danych: kalendarz, oś czasu, tablica, rozszerzenie Kalendarz Trello
Szablony do customer onboarding
Widok kokpitu: analizy, raportowanie, podejmowanie decyzji
11:15 - 11:30 - Zaawansowane możliwości Trello wspierające cele i potrzeby Klienta
Konfiguracja pól niestandardowych
11:30 - 12:50 - Synchronizacja Trello ze skrzynkami mailowymi
Zamiana e-maili w zadania: omówienie trzech sposobów synchronizacji pomiędzy Trello a e-mailem: za pomocą rozszerzeń Email-to-board i Email for Trello (Sendboard) oraz reguł automatyzacji
Budowanie bazy kontaktów zewnętrznych i dodawanie do kart danych kontaktowych osób spoza firmy za pomocą Contalist
Dodatek Service Desk: jeszcze bardziej zaawansowana komunikacja za pomocą formularzy i maili
12:50 - 13.00 - Zakończenie i podsumowanie 1 dnia szkolenia
Dzień szkoleniowy 2:
9:00 - 9:05 - Wprowadzenie
Powitanie uczestników
Przedstawienie agendy i celów 2 dnia szkolenia
9:05 - 11:00 - Power-Upsy zwiększające efektywność osobistą
Szablon do organizacji zadań według zaangażowania czasowego
Dodatki Card Time in List, Tracking Time i Toggle wspierający efektywność osobistą i higienę pracy
Dodatek Countdown do odliczania czasu do deadline’u
Szablon do tworzenia manuali dla pracowników
11:15 - 12:20: Automatyzacja w kontekście działalności Klienta
Automatyzacja oparta na regułach
Automatyzacja „na żądanie” w postaci przycisków do kart i tablic
12:20 - 12:50 - Współpraca między tablicami
Tworzenie folderów w obszarze przestrzeni roboczej
Widok kalendarza przestrzeni roboczej
12:50 - 13.00 - Zakończenie i podsumowanie 2 dnia szkolenia