MB-300T00: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Informacje o tym kursie

Aplikacje Dynamics 365 Finance and Operations obejmują między innymi Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management i Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing. Dynamics 365 Finance pomaga Automatyzować i modernizować globalne operacje finansowe. Monitorować wydajność w czasie rzeczywistym, przewidywać przyszłe wyniki i podejmować decyzje oparte na danych w celu stymulowania rozwoju firmy. Podejmować strategiczne decyzje finansowe dzięki sztucznej inteligencji (AI), ujednolicić i zautomatyzować procesy finansowe, zmniejszyć koszty operacyjne oraz zmniejszyć globalną złożoność finansową i ryzyko. Dynamics 365 Supply Chain Management pomaga: Przekształcić produkcję i operacje łańcucha dostaw. Wykorzystywać predykcyjne analizy i inteligencję ze sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT) w planowaniu, produkcji, zapasach, magazynie i zarządzaniu transportem. Maksymalizacja wydajności operacyjnej, jakości produktów i rentowności. Wprowadzaj innowacje dzięki inteligentnym operacjom produkcyjnym, modernizuj zarządzanie magazynem, optymalizuj wydajność produkcji, maksymalizuj żywotność zasobów oraz automatyzuj i usprawniaj łańcuch dostaw. Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z https://docs.microsoft.com/learn/paths/get-started-finance-operations/ W tym module skupimy się na podstawowych funkcjach i funkcjonalności aplikacji Dynamics 365 Dynamics 365 Finance, które są najczęściej używane przez użytkowników końcowych i konsultantów.

Profil odbiorców

Konsultant funkcjonalny Dynamics 365 for Finance and Operations jest odpowiedzialny za odkrywanie, przechwytywanie wymagań, angażowanie ekspertów merytorycznych i interesariuszy, tłumaczenie wymagań oraz konfigurowanie rozwiązania i aplikacji. Konsultant funkcjonalny wdraża rozwiązanie przy użyciu gotowych funkcji, bezkodowej rozszerzalności, integracji aplikacji i usług.

Po ukończeniu kursu

Po ukończeniu tego kursu studenci będą w stanie

• Jak nawigować i efektywnie korzystać z wyszukiwania, filtrowania i zapytań
• Jak korzystać z operacyjnych obszarów roboczych
• Praca z zarządzaniem dokumentami biznesowymi
• Praca z szablonami rekordów
• Integracja Power BI z aplikacjami Dynamics 365 Finance and Operations
• Jak spersonalizować obszary robocze
• Określ, kiedy używać Power Platform w aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations.
• Jak zastosować role zabezpieczeń do użytkowników
• Uruchamianie i analizowanie raportów bezpieczeństwa
• Tworzenie i używanie przepływu pracy do zatwierdzania
• Praca z hierarchią organizacji i jej celami.
• Jak korzystać z funkcji personalizacji
• Korzystanie z obszaru roboczego zarządzania danymi
• Tworzenie i używanie szablonów podmiotów
• Kopiowanie danych konfiguracyjnych między podmiotami prawnymi
• Importowanie i eksportowanie danych oraz zarządzanie danymi za pomocą Office Integration
• Korzystanie z narzędzia Regression Suite Automation Tool (RSAT)
• Tworzenie testów akceptacji użytkownika (UAT) i planów testów
• Tworzenie i praca z Business Process Modeler (BPM)
• Zrozumieć, jak korzystać z wyszukiwania zagadnień

Moduł 1: Korzystanie z typowych funkcji i narzędzi wdrożeniowychW tym module dowiesz się, jak: • Korzystać z typowych funkcji i narzędzi wdrożeniowych. • Opisać przypadki użycia i możliwości obszarów roboczych. • Używać i personalizować operacyjne obszary robocze. • Opisać zarządzanie sprawami. • Opisać funkcje globalnej książki adresowej i ich przypadki użycia. • Zidentyfikować typy zapytań i raportów dostępne w domyślnej instalacji. • Opisanie przypadków użycia funkcji zarządzania dokumentami biznesowymi i raportowania elektronicznego. • Praca z zarządzaniem dokumentami biznesowymi. • Nawigacja i efektywne korzystanie z filtrowania wyszukiwania oraz tworzenie zapytań wyszukiwania. • Zrozumienie i korzystanie z szablonów rekordów. • Opisanie przypadków użycia aplikacji i usług Power Platform. • Określenie, kiedy należy korzystać z Power Platform w aplikacji Dynamics 365 Finance. • Integracja Power BI z aplikacjami Dynamics 365 Finance.Lekcje

• Wprowadzenie
• Identyfikowanie i używanie typowych funkcji i funkcjonalności aplikacji Dynamics 365 Finance i Operations
• Opis przypadków użycia aplikacji i usług Power Platform
• Podsumowanie modułu

Moduł 2: Konfigurowanie zabezpieczeń, procesów i opcjiW tym module dowiesz się, jak: • Rozróżniać role, obowiązki, przywileje i uprawnienia. • Stosować role zabezpieczeń do użytkowników. • Opisywać podział obowiązków. • Uruchamiać i analizować raporty bezpieczeństwa. • Tworzyć i używać przepływów pracy do zatwierdzania. • Konfigurować właściwości i elementy przepływu pracy. • Konfigurować i konfigurować podmioty prawne i jednostki operacyjne. • Konfigurować i rozwiązywać problemy z sekwencjami numerów. • Tworzenie hierarchii organizacyjnej i przypisywanie celów. • Opisywanie i stosowanie opcji użytkownika. • Konfigurowanie obsługi dokumentów dla załączników. • Konfigurowanie funkcji zarządzania drukowaniem i konfiguracji formularzy. • Opisywanie przypadków użycia kreatora skoroszytów Microsoft Excel i dodatku Microsoft Dynamics Office. • Konfigurowanie poczty e-mail (SMTP/Exchange). • Tworzenie i utrzymywanie szablonów wiadomości e-mail. • Korzystanie z funkcji personalizacji. • Konfigurowanie i monitorowanie zadań wsadowych i alertów.Lekcje

• Wprowadzenie
• Wdrażanie zabezpieczeń
• Projektowanie i tworzenie przepływów pracy
• Konfigurowanie funkcji administracyjnych organizacji
• Konfigurowanie funkcji administrowania systemem
• Podsumowanie modułu

Moduł 3: Zarządzanie danymi Dynamics 365 Finance i OperationsW tym module dowiesz się, jak: • Zarządzać danymi w aplikacjach Dynamics 365 Finance i Operations. • Opisać koncepcje zarządzania danymi. • Zrozumieć przegląd obszaru roboczego zarządzania danymi. • Pracować z szablonami w obszarze roboczym zarządzania danymi. • Przygotować dane do importu lub utworzyć wszystkie niezbędne dane startowe, w tym dane kodu pocztowego, klientów, dostawców i produktów. • Opisywanie przypadków użycia i typów jednostek danych. • Eksportowanie danych z podmiotu prawnego. • Importowanie danych do podmiotu prawnego. • Kopiowanie danych konfiguracyjnych między firmami lub podmiotami prawnymi przy użyciu struktury zarządzania danymi. • Opisywanie przypadków użycia funkcji podwójnego zapisu. • Planowanie strategii migracji. • Identyfikowanie typowych scenariuszy i narzędzi migracji w Dynamics 365 Finance i aplikacjach Operations. • Określenie zakresu migracji. • Identyfikacja odpowiednich jednostek i elementów danych w oparciu o dane scenariusze. • Ustanowienie procesów strategii migracji, w tym zakresu migracji. • Przygotowanie danych do migracji i migracja danych. • Utworzenie listy kontrolnej do właściwego planowania dla danego scenariusza przed migracją danych. • Identyfikacja i wyodrębnianie danych źródłowych. • Identyfikacja dostępnych typów danych do tworzenia danych źródłowych w danym scenariuszu migracji danych. • Generowanie mapowania pól między źródłowymi i docelowymi strukturami danych. • Importowanie lub eksportowanie danych przy użyciu struktury zarządzania danymi. • Wspieranie przejścia między istniejącymi i migrowanymi systemami. • Przeprowadzenie migracji testowej i walidacja danych wyjściowych z procesu. • Wdrożenie automatyzacji zadań dotyczących danych.Lekcje

• Wprowadzenie
• Zarządzanie danymi w Dynamics 365 Finance i aplikacjach Operations
• Planowanie strategii migracji
• Przygotowanie danych do migracji i migracja danych
• Podsumowanie modułu

Moduł 4: Walidacja i wsparcie rozwiązaniaW tym module dowiesz się, jak: • Opisać korelację między przypadkami testowymi a wymaganiami biznesowymi. • Stosować najlepsze praktyki w zakresie rejestrowania przypadków testowych. • Używać rejestratora zadań. • Tworzyć scenariusze testów akceptacyjnych i zapisywać je w bibliotece Business process modeler (BPM). • Synchronizowanie i konfigurowanie planu testów w Azure DevOps. • Wykonywanie testów. • Korzystanie z narzędzia do automatyzacji pakietu regresji (RSAT). • Tworzenie testów akceptacyjnych użytkownika (UAT) i planów testów. • Tworzenie i praca z BPM. • Korzystanie z Issue search.Lessons.

• Wprowadzenie
• Testowanie rozwiązań w Dynamics 365 Finance i aplikacjach Operations
• Wdrażanie narzędzi Lifecycle Services
• Podsumowanie modułu