Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations

Prerequisites:

1. Zrozumienie podstawowych procesów sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami
2. Doświadczenie w używaniu narzędzi biznesowych opartych na chmurze lub systemów CRM

Grupa docelowa

1. Administratorzy CRM i pracownicy działu operacyjnego
2. Menedżerowie sprzedaży i analitycy marketingowi
3. Liderzy zespołów odpowiedzialni za konfigurację i zarządzanie CRM

Overview:

Zoho CRM jest szeroko stosowaną platformą chmurową służącą do zarządzania relacjami z klientami, automatyzacji procesów sprzedaży i analizy wydajności biznesowej.To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do użytkowników i administratorów poziomu średniozaawansowanego, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie zarządzania danymi, raportowaniem, dostosowywaniem i kontrolą systemu w ramach Zoho CRM.Na zakończenie tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:- Tworzyć i dostosowywać raporty i pulpity nawigacyjne do analizy działań.- Wdrażać najlepsze praktyki kontrolowania zmian, w tym ślady audytowe i zarządzanie konfiguracją.- Konfigurować moduły, przepływy pracy i role użytkowników, aby dostosować je do procesów biznesowych.- Monitorować wykorzystanie systemu, automatyzować zadania i poprawiać użyteczność CRM oraz jej zarządzanie.Format kursu- Interaktywne wykłady i dyskusje.- Wielu ćwiczeń i praktyki.- Ręczne wdrożenie w otoczeniu laboratoryjnym na żywo.Opcje dostosowania kursu- Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Course Outline:

Wprowadzenie do Zoho CRM

• Główne funkcje i wartość biznesowa
• Nawigacja po interfejsie i struktura modułów
• Typy użytkowników i zarządzanie dostępem

Klienci potencjalni i kontaktowani Management

• Tworzenie i kwalifikowanie potencjalnych klientów
• Przekształcanie potencjalnych klientów w oferty
• Zarządzanie kontami i rekordami kontaktów

Społeczne dostosowywanie i konfiguracja

• Niestandardowe pola i moduły
• Uklady stron i widoki
• Automatyzacja za pomocą przepływów pracy, zasad i działań

Raportowanie i panele sterowania dla analiz

• Tworzenie i dostosowywanie raportów
• Budowanie i interpretowanie paneli sterowania
• Filtrowanie, grupowanie i analiza KPI

Kontrola zmian i Go governance

• Śledzenie wersji dla dostosowań
• Dzienniki audytu i śledzenie aktywności
• Najlepsze praktyki dokumentacji procesów i przepływów zatwierdzania

Data Management i Import/eksport

• Importowanie potencjalnych klientów, kontaktów i innych rekordów
• Usuwanie duplikatów danych i ich czyszczenie
• Narzędzia do kopii zapasowej i migracji danych

Integracja i rozszerzenie

• Integracja Zoho CRM z zestawem Zoho (np. Campaigns, Books)
• Integracja aplikacji stron trzecich (np. Google Workspace, Outlook)
• Użycie API i Webhooków (przegląd)

Monitorowanie, wsparcie i poprawa

• Monitorowanie aktywności użytkowników i wydajności systemu
• Narzędzia administratora i zasoby wsparcia
• Planowanie skali i ciągłej poprawy

Podsumowanie i następne kroki