Course Code: powerbigzlfl
Duration: 14 hours
Course Outline:

 

培訓目標：

  • 通過此計劃，財務人員可快速將Power BI應用于實際工作，減少手動處理數據的時間，提升決策效率。

培訓時長：

  • 2天，14小時（每日含午休1小時）

培訓大綱：

第一階段：Power BI基礎與數據導入 (第一周 上午)

  • 目標：熟悉界面，連接數據源
    • 基礎操作入門
      • 界面導航：報告視圖/數據視圖/模型視圖
      • 連接數據源：Excel、CSV、（以財務常用數據爲例，如ERP導出的Excel表）
    • 實戰練習
      • 導入一份財務部門Excel數據（如銷售明細表、費用表）
      • 初步理解“查詢編輯器”的作用

第二階段：數據清洗與建模 (第一周 下午)

  • 目標：清洗數據並建立財務分析模型
    • 數據清洗（Power Query）
      • 刪除冗余列、處理空值、統一格式（如貨幣、日期）
      • 合並多表（如關聯“銷售表”與“産品表”）
    • 數據建模基礎
      • 建立表關系（1對多、多對多場景）
      • 創建財務常用計算列（如“利潤率=利潤/銷售額”）
    • 實戰練習
      • 清洗並關聯財務部提供的模擬數據
      • 創建基礎KPI指標（如月度營收、成本占比）

第三階段：DAX公式與KPI可視化(第二周 上午)

  • 目標：使用DAX公式構建動態指標，設計可視化報表
    • DAX公式入門
      • 常用函數：SUM、CALCULATE、DATEADD（同比/環比計算）
      • 創建財務關鍵指標：如毛利率 = SUM(利潤)/SUM(銷售額)
    • KPI可視化設計
      • 選擇圖表類型：儀表盤（目標達成率）、折線圖（趨勢分析）、矩陣表（明細數據）
      • 交互設計：切片器篩選（按月份、部門、産品線）
    • 實戰練習
      • 設計一個儀表盤
      • 添加動態時間篩選器

第四階段：實戰演練與優化 (第二周 下午)

  • 目標：獨立完成全流程項目並解決問題
    • 綜合實戰
      • 學員使用真實財務數據（脫敏後）完成完整報表開發
    • 常見問題解析
      • 解答學員遇到的問題

預期成果

  • 學員能力：可獨立完成數據清洗→建模→可視化→發布→自動刷新的全流程。