Microsoft Dynamics 365 Sales

Prerequisites:

• Podstawowa znajomość koncepcji CRM
• Znajomość procesów sprzedaży

Grupa docelowa

• Specjaliści ds. sprzedaży
• Administratorzy CRM
• Analitycy biznesowi

Overview:

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) to moduł CRM zaprojektowany, aby pomóc zespołom sprzedażowym zarządzać relacjami z klientami, usprawnić proces sprzedaży i uzyskiwać wgląd w dane poprzez podejmowanie decyzji opartych na danych.

To szkolenie prowadzone przez instruktora na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do uczestników na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat Dynamics 365 Sales i efektywnie wykorzystywać platformę do usprawnienia swoich operacji sprzedażowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć podstawowe funkcje i możliwości Dynamics 365 Sales.
• Skonfigurować środowisko D365 Sales.
• Zarządzać relacjami z klientami i procesami sprzedaży za pomocą D365 Sales.
• Wykorzystywać dane i analizy do podejmowania decyzji sprzedażowych.
• Integrować Dynamics 365 Sales z innymi aplikacjami Microsoft.

Format kursu

• Interaktywne wykłady i dyskusje.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.

Opcje dostosowania kursu

• Aby zamówić dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów.

Course Outline:

Wprowadzenie do Dynamics 365 Sales

• Przegląd ekosystemu Dynamics 365
• Wprowadzenie do modułu Dynamics 365 Sales

Konfiguracja Dynamics 365 Sales

• Konfiguracja środowiska sprzedaży
• Ustawianie użytkowników, ról i uprawnień
• Dostosowywanie pulpitu sprzedaży

Zarządzanie relacjami z klientami

• Tworzenie i zarządzanie kontami i kontaktami
• Śledzenie interakcji z klientami
• Wykorzystanie Asystenta Relacji

Zarządzanie procesem sprzedaży

• Tworzenie i zarządzanie leadami
• Konwersja leadów na możliwości
• Zarządzanie możliwościami i ofertami
• Przetwarzanie zamówień i faktur

Dane i analizy

• Korzystanie z pulpitów nawigacyjnych i raportów
• Analiza wyników sprzedaży
• Prognozowanie sprzedaży

Integracja i dostosowywanie

• Integracja z Microsoft Outlook i Teams
• Dostosowywanie encji i pól
• Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą Power Platform

Najlepsze praktyki i studia przypadków

• Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu sprzedażą
• Przegląd rzeczywistych studiów przypadków

Podsumowanie i kolejne kroki