Microsoft Dynamics 365 銷售

Prerequisites:

• 对CRM概念的基本理解
• 熟悉销售流程

受众

• 销售专业人员
• CRM管理员
• Business分析师

Overview:

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) 是一個 CRM 模組，旨在幫助銷售團隊管理客戶關係，簡化銷售流程，並通過數據驅動的決策獲得洞察。

這是一個由講師主導的培訓（線上或線下），針對初級到中級水平的參與者，他們希望全面了解 Dynamics 365 Sales 並有效使用該平台來提升銷售運營。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解 Dynamics 365 Sales 的核心功能和特性。
• 設置和配置 D365 Sales 環境。
• 使用 D365 Sales 管理客戶關係和銷售流程。
• 利用數據和分析來推動銷售決策。
• 將 Dynamics 365 Sales 與其他 Microsoft 應用程序集成。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行實踐操作。

課程定制選項

• 如需為此課程定制培訓，請聯繫我們安排。

Course Outline:

Dynamics 365 Sales 简介

• Dynamics 365 生态系统概述
• Dynamics 365 Sales 模块简介

设置 Dynamics 365 Sales

• 配置销售环境
• 设置用户、角色和权限
• 自定义销售仪表板

管理客户关系

• 创建和管理账户与联系人
• 跟踪客户互动
• 利用关系助手

销售流程 Management

• 创建和管理潜在客户
• 将潜在客户转化为商机
• 管理商机和报价
• 处理订单和发票

数据与分析

• 使用仪表板和报告
• 分析销售绩效
• Forecasting 销售

集成与自定义

• 与 Microsoft Outlook 和 Teams 集成
• 自定义实体和字段
• 使用 Power Platform 扩展功能

最佳实践与案例分析

• 实施销售管理的最佳实践
• 回顾真实案例

总结与下一步