Microsoft Dynamics 365 Sales

• Podstawowa znajomość koncepcji CRM
• Znajomość procesów sprzedaży

Adresaci

• Specjaliści ds. sprzedaży
• Administratorzy CRM
• Business analitycy

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) to moduł CRM zaprojektowany w celu wsparcia zespołów sprzedażowych w zarządzaniu relacjami z klientami, optymalizacji procesu sprzedaży oraz zdobywania wglądu dzięki podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Ten prowadzony przez instruktora kurs (online lub na miejscu) skierowany jest do uczestników o poziomie początkującym do średnim, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat Dynamics 365 Sales i skutecznie wykorzystywać platformę w celu poprawy operacji sprzedażowych.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć podstawowe funkcje i możliwości Dynamics 365 Sales.
• Konfigurować i dostosowywać środowisko D365 Sales.
• Zarządzać relacjami z klientami i procesami sprzedaży za pomocą D365 Sales.
• Wykorzystywać dane i analitykę do podejmowania decyzji sprzedażowych.
• Integrować Dynamics 365 Sales z innymi Microsoft aplikacjami.

Format kursu

• Interaktywne wykłady i dyskusje.
• Dużo ćwiczeń i praktyki.
• Ręczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym.

Opcje dostosowania kursu

• Aby złożyć wniosek o dostosowany kurs dla tego szkolenia, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.

Wprowadzenie do Dynamics 365 Sales

• Przegląd ekosystemu Dynamics 365
• Wprowadzenie do modułu Dynamics 365 Sales

Konfiguracja Dynamics 365 Sales

• Konfigurowanie środowiska sprzedaży
• Konfiguracja użytkowników, ról i uprawnień
• Personalizacja pulpitu sprzedaży

Zarządzanie relacjami z klientami

• Tworzenie i zarządzanie kontami i kontaktami
• Śledzenie interakcji z klientami
• Wykorzystanie asystenta relacji

Proces sprzedaży Management

• Tworzenie i zarządzanie leadami
• Konwersja leadów na okazje
• Zarządzanie okazjami i ofertami
• Obsługa zamówień i faktur

Dane i analiza

• Wykorzystanie pulpitu nadrzędnego i raportów
• Analiza wydajności sprzedaży
• Forecasting sprzedaży

Integracja i personalizacja

• Integracja z Microsoft Outlook i Teams
• Personalizacja obiektów i pól
• Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą platformy Power

Najlepsze praktyki i studia przypadku

• Wdrażanie najlepszych praktyk w zarządzaniu sprzedażą
• Przeglądanie studiów przypadku z życia rzeczywistego

Podsumowanie i następne kroki