Microsoft Dynamics 365 Sales

• 对CRM概念的基本理解
• 熟悉销售流程

受众

• 销售专业人员
• CRM管理员
• Business分析师

Microsoft Dynamics 365 Sales (D365 Sales) 是一个 CRM 模组，旨在帮助销售团队管理客户关系，简化销售流程，并通过数据驱动的决策获得洞察。

这是一个由讲师主导的培训（线上或线下），针对初级到中级水平的参与者，他们希望全面了解 Dynamics 365 Sales 并有效使用该平台来提升销售运营。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 Dynamics 365 Sales 的核心功能和特性。
• 设置和配置 D365 Sales 环境。
• 使用 D365 Sales 管理客户关系和销售流程。
• 利用数据和分析来推动销售决策。
• 将 Dynamics 365 Sales 与其他 Microsoft 应用程序集成。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实践操作。

课程定制选项

• 如需为此课程定制培训，请联系我们安排。

Dynamics 365 Sales 简介

• Dynamics 365 生态系统概述
• Dynamics 365 Sales 模块简介

设置 Dynamics 365 Sales

• 配置销售环境
• 设置用户、角色和权限
• 自定义销售仪表板

管理客户关系

• 创建和管理账户与联系人
• 跟踪客户互动
• 利用关系助手

销售流程 Management

• 创建和管理潜在客户
• 将潜在客户转化为商机
• 管理商机和报价
• 处理订单和发票

数据与分析

• 使用仪表板和报告
• 分析销售绩效
• Forecasting 销售

集成与自定义

• 与 Microsoft Outlook 和 Teams 集成
• 自定义实体和字段
• 使用 Power Platform 扩展功能

最佳实践与案例分析

• 实施销售管理的最佳实践
• 回顾真实案例

总结与下一步