Salesforce CPQ for Administrators

• 了解Salesforce经典界面是有帮助的
• 了解Salesforce自定义字段和选项卡值等功能

受众

• 初学管理员
• 顾问
• 销售运营
• IT经理
• 超级用户

Salesforce CPQ（前身为 Steelbrick CPQ）是一个高度可配置的“Quote-to-Cash”应用程序，建立在 Salesforce 平台之上，用于高效地向客户生成和交付报价、合同和发票。

在这个由讲师主导的现场培训（在线或现场）中，参与者将学习组成 Salesforce CPQ 的架构、设计和操作特性，并逐步了解示例 Salesforce CPQ 安装的设置、配置和维护。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和实践。
• 在实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 要请求这门课程的定制培训，请联系我们安排。

介绍

• 标准Salesforce报价与SalesforceCPQ

Salesforce CPQ 架构概述

设置和配置

产品选型

• 产品字段和对象

捆绑和配置规则

• 可配置产品捆绑
• 用户界面和体验

强制执行 Business 逻辑

• 产品特征、选项约束和简单验证及选择产品规则

定价和折扣

• 定价漩涡
• 清单定价、成本加上Markup定价和区块定价
• 合约定价
• 分级折扣

报价输出生成

• Programming报价和报价行字段的值
• 将报价数据转移到账户

价格走势

• 执行价格操作的事件和条件
• 价格操作源（静态值和Summary Variables）

签约流程

• 带有修正案和续约的合同生命周期

生成动态输出文件

故障排除 Salesforce CPQ

总结和结论