Salesforce CPQ for Administrators

• 了解Salesforce经典界面是有帮助的
• 了解Salesforce自定义字段和选项卡值等功能

受众

• 初学管理员
• 顾问
• 销售运营
• IT经理
• 超级用户

Salesforce CPQ（前身為 Steelbrick CPQ）是一個高度可配置的“Quote-to-Cash”應用程序，建立在 Salesforce 平台之上，用於高效地向客戶生成和交付報價、合同和發票。

在這個由講師主導的現場培訓（在線或現場）中，參與者將學習組成 Salesforce CPQ 的架構、設計和操作特性，並逐步了解示例 Salesforce CPQ 安裝的設置、配置和維護。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和實踐。
• 在實驗室環境中進行實際操作。

課程定制選項

• 要請求這門課程的定制培訓，請聯繫我們安排。

介紹

• 標準Salesforce報價與SalesforceCPQ

Salesforce CPQ 架構概述

設置和配置

產品選型

• 產品字段和對象

捆綁和配置規則

• 可配置產品捆綁
• 用戶界面和體驗

強制執行 Business 邏輯

• 產品特徵、選項約束和簡單驗證及選擇產品規則

定價和折扣

• 定價漩渦
• 清單定價、成本加上Markup定價和區塊定價
• 合約定價
• 分級折扣

報價輸出生成

• Programming報價和報價行字段的值
• 將報價數據轉移到賬戶

價格走勢

• 執行價格操作的事件和條件
• 價格操作源（靜態值和Summary Variables）

簽約流程

• 帶有修正案和續約的合同生命周期

生成動態輸出文件

故障排除 Salesforce CPQ

總結和結論