Salesforce for Sales

• 了解基本的销售流程和术语
• 有CRM使用经验或对销售自动化感兴趣
• 无需具备Salesforce相关经验

目标受众

• 销售代表和客户经理
• 销售团队领导和业务发展专业人士
• 希望改善销售管道管理的CRM用户

Salesforce 是一个领先的基于云端的客户关系管理（CRM）平台，旨在支持和自动化销售流程。

这项由讲师指导的培训（线上或线下）针对初级到中级销售专业人员，他们希望使用Salesforce来管理潜在客户、机会、帐户和客户互动，以提高交易成交率并提升销售表现。

在培训结束时，参与者将能够：

• 自信地浏览Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理潜在客户、联系人、帐户和机会。
• 使用Salesforce工具简化工作流程并追踪表现。
• 利用报告和仪表板深入了解销售管道。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 如需为本课程定制培训，请联系我们安排。

开始使用 Salesforce Sales Cloud

• Salesforce for Sales 简介
• Salesforce 介面与导览
• 了解 Salesforce 生态系统

潜在客户与联络人 Management

• 建立、汇入与筛选潜在客户
• 将潜在客户转换为联络人与帐户
• 追踪沟通与后续任务

商机与管道 Management

• 建立与管理商机
• 销售阶段、预测与管道视图
• 使用产品、报价与价格表

帐户与活动 Management

• 管理帐户与相关记录
• 记录通话、会议与电子邮件
• 使用活动时间轴与行事历

Productivity 与 Collaboration 工具

• 使用 Chatter 进行内部协作
• 设定任务、提醒与事件
• 自动化例行任务与通知

销售报告与仪表板

• 建立自订销售报告
• 建立仪表板以追踪绩效
• 使用筛选器与图表进行深入分析

最佳实践与行动使用

• Salesforce 销售用户的最佳实践
• Accessing Salesforce 于行动装置
• 维护数据品质与管道整洁

总结与下一步