Salesforce for Sales

• 了解基本的銷售流程和術語
• 有CRM使用經驗或對銷售自動化感興趣
• 無需具備Salesforce相關經驗

目標受眾

• 銷售代表和客戶經理
• 銷售團隊領導和業務發展專業人士
• 希望改善銷售管道管理的CRM用戶

Salesforce 是一個領先的基於雲端的客戶關係管理（CRM）平台，旨在支持和自動化銷售流程。

這項由講師指導的培訓（線上或線下）針對初級到中級銷售專業人員，他們希望使用Salesforce來管理潛在客戶、機會、帳戶和客戶互動，以提高交易成交率並提升銷售表現。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 自信地瀏覽Salesforce Sales Cloud界面。
• 管理潛在客戶、聯繫人、帳戶和機會。
• 使用Salesforce工具簡化工作流程並追蹤表現。
• 利用報告和儀表板深入了解銷售管道。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行實際操作。

課程定制選項

• 如需為本課程定制培訓，請聯繫我們安排。

開始使用 Salesforce Sales Cloud

• Salesforce for Sales 簡介
• Salesforce 介面與導覽
• 了解 Salesforce 生態系統

潛在客戶與聯絡人 Management

• 建立、匯入與篩選潛在客戶
• 將潛在客戶轉換為聯絡人與帳戶
• 追蹤溝通與後續任務

商機與管道 Management

• 建立與管理商機
• 銷售階段、預測與管道視圖
• 使用產品、報價與價格表

帳戶與活動 Management

• 管理帳戶與相關記錄
• 記錄通話、會議與電子郵件
• 使用活動時間軸與行事曆

Productivity 與 Collaboration 工具

• 使用 Chatter 進行內部協作
• 設定任務、提醒與事件
• 自動化例行任務與通知

銷售報告與儀表板

• 建立自訂銷售報告
• 建立儀表板以追蹤績效
• 使用篩選器與圖表進行深入分析

最佳實踐與行動使用

• Salesforce 銷售用戶的最佳實踐
• Accessing Salesforce 於行動裝置
• 維護數據品質與管道整潔

總結與下一步