Salesforce for Insurance and Leasing: Full Lifecycle Management

• 对CRM概念有基本了解
• 理解保险和/或租赁工作流程
• 具备Salesforce平台或类似工具的经验会有所帮助

目标受众

• 在保险或租赁行业工作的Salesforce开发人员
• 负责保险产品的产品经理
• 支援保单管理和售后服务的IT专业人员

Salesforce 是一个强大的云端平台，支援完整的保险生命周期，从报价和销售到理赔管理和保单管理。

这是一个由讲师指导的培训（线上或线下），针对保险和租赁行业的中级专业人士，他们希望配置、扩展和优化 Salesforce，以管理产品、自动化理赔并处理完整的保单生命周期。

在本培训结束时，参与者将能够：

• 配置 Salesforce 以进行保险产品的报价和定价。
• 管理售后活动，包括理赔、事件登记和支付自动化。
• 建模保险产品并管理其完整的生命周期。
• 调整 Salesforce 以满足保险和租赁的监管和运营需求。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 实际操作 Salesforce 保险工具和配置。
• 专注于产品创建、理赔工作流程和保单自动化的指导练习。

课程定制选项

• 如需根据您的保险或租赁产品定制此课程，请联系我们安排。

Salesforce 保险与租赁简介

• Salesforce Financial Services Cloud 概述
• 关键概念：帐户、联络人、商机、保单
• 行业特定的数据模型与扩展

保险销售报价（报价费率适用）

• 产品供应与报价结构
• 费率表、折扣规则与审批流程
• 捕捉客户需求与售前配置

需求收集与系统配置

• 捕捉业务需求并转化为系统逻辑
• 使用自定义对象、流程与自动化
• 保险角色的安全与访问配置

理赔 Management 与售后服务

• 理赔工作流程与自动化
• 事件注册与验证逻辑
• 自动支付与结算流程

保险保单管理 (IPA)

• 跨行业保单生命周期建模
• 保单版本管理、续保与失效
• 区域法规合规的客制化

整合与报告

• 与外部系统的数据整合（例如：精算、财务）
• 保险运营的仪表板与KPI
• 生成核保、理赔与合规报告

总结与下一步