Salesforce for Insurance and Leasing: Full Lifecycle Management

• 對CRM概念有基本了解
• 理解保險和/或租賃工作流程
• 具備Salesforce平台或類似工具的經驗會有所幫助

目標受眾

• 在保險或租賃行業工作的Salesforce開發人員
• 負責保險產品的產品經理
• 支援保單管理和售後服務的IT專業人員

Salesforce 是一個強大的雲端平台，支援完整的保險生命週期，從報價和銷售到理賠管理和保單管理。

這是一個由講師指導的培訓（線上或線下），針對保險和租賃行業的中級專業人士，他們希望配置、擴展和優化 Salesforce，以管理產品、自動化理賠並處理完整的保單生命週期。

在本培訓結束時，參與者將能夠：

• 配置 Salesforce 以進行保險產品的報價和定價。
• 管理售後活動，包括理賠、事件登記和支付自動化。
• 建模保險產品並管理其完整的生命週期。
• 調整 Salesforce 以滿足保險和租賃的監管和運營需求。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 實際操作 Salesforce 保險工具和配置。
• 專注於產品創建、理賠工作流程和保單自動化的指導練習。

課程定制選項

• 如需根據您的保險或租賃產品定制此課程，請聯繫我們安排。

Salesforce 保險與租賃簡介

• Salesforce Financial Services Cloud 概述
• 關鍵概念：帳戶、聯絡人、商機、保單
• 行業特定的數據模型與擴展

保險銷售報價（報價費率適用）

• 產品供應與報價結構
• 費率表、折扣規則與審批流程
• 捕捉客戶需求與售前配置

需求收集與系統配置

• 捕捉業務需求並轉化為系統邏輯
• 使用自定義對象、流程與自動化
• 保險角色的安全與訪問配置

理賠 Management 與售後服務

• 理賠工作流程與自動化
• 事件註冊與驗證邏輯
• 自動支付與結算流程

保險保單管理 (IPA)

• 跨行業保單生命週期建模
• 保單版本管理、續保與失效
• 區域法規合規的客製化

整合與報告

• 與外部系統的數據整合（例如：精算、財務）
• 保險運營的儀表板與KPI
• 生成核保、理賠與合規報告

總結與下一步