Salesforce for End Users

• Doświadczenie w sprzedaży, marketingu lub obsłudze klienta
• Ogólne zrozumienie zarządzania relacjami z klientami i operacji

Publiczność

• Pracownicy Marketing
• Pracownicy działu sprzedaży
• Przedstawiciele obsługi klienta

Salesforce.com (SFDC) lub Salesforce to oparta na chmurze usługa zarządzania relacjami z klientami (CRM), która zapewnia współpracę, obsługę klienta, zarządzanie marketingiem, zarządzanie kontami oraz rozwiązania do raportowania i analizy dla firm. Salesforce pomaga organizacjom usprawnić sprzedaż, marketing i obsługę klienta.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla pracowników marketingu, sprzedaży i przedstawicieli obsługi klienta, którzy chcą korzystać z konfiguracji, zarządzania i monitorowania Salesforce i jego możliwości, aby lepiej służyć swoim klientom.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Skonfigurować swoje konto Salesforce, aby zarządzać profilem, śledzić działania, dostosowywać widoki i układ oraz personalizować ustawienia.
• Korzystać z funkcji i narzędzi Salesforce, aby przyciągać, pozyskiwać i obsługiwać istniejących i potencjalnych klientów.
• Tworzenie raportów i pulpitów nawigacyjnych w celu generowania przydatnych analiz i spostrzeżeń dla firmy.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Wprowadzenie do Salesforce dla użytkowników końcowych

Przegląd funkcji i koncepcji Salesforce

• Koncepcje zarządzania relacjami z klientami (CRM)
• Interfejs użytkownika i nawigacja
• Terminologia

Konfigurowanie konta Salesforce

• Konfigurowanie konta Salesforce
• Dostosowywanie Salesforce
• Ustawienia osobiste

Pierwsze kroki z Salesforce

• Zarządzanie rekordami
• Śledzenie interakcji (przegląd, zadania, zdarzenia i wiadomości e-mail)
• Widoki list i raporty
• Collaboration z Chatter

Zarządzanie Marketing i leadami w Salesforce

• Zarządzanie potencjalnymi klientami
• Korespondencja z potencjalnymi klientami
• Używanie Salesforce do kampanii marketingowych

Śledzenie rekordów sprzedaży i kont

• Konta w Salesforce
• Sprzedaż zespołowa
• Śledzenie działań związanych z rekordami kont
• Zarządzanie rekordami kontaktów
• Zarządzanie rekordami możliwości
• Treść dla przedstawicieli handlowych Salesforce
• Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) kampanii

Zapewnianie wsparcia przy użyciu Salesforce Serve Cloud

• Rejestry spraw w Salesforce
• Service Cloud
• Zarządzanie sprawami (tworzenie, aktualizacja, zamykanie)
• Konsola usługi Salesforce
• Konfigurowanie kolejek
• Automatyzacja spraw

Monitorowanie i raportowanie za pomocą Salesforce

• Popularne typy raportów
• Tworzenie i dostosowywanie raportów
• Planowanie i automatyzacja raportów
• Pulpity nawigacyjne i ich komponenty
• Tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych
• Planowanie i automatyzacja pulpitu nawigacyjnego

Korzystanie z aplikacji mobilnej Salesforce

• Pobieranie i instalacja
• Interfejs użytkownika i nawigacja
• Wykonywanie typowych funkcji (marketing, sprzedaż i obsługa)

Eksplorowanie zaawansowanych tematów Salesforce

• Łączenie Salesforce z sieciami społecznościowymi
• Importowanie kont i kontaktów
• Zarządzanie zespołem sprzedaży z Salesforce
• Productivity wskazówek i najlepszych praktyk

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski