Salesforce for End Users

• 在銷售、行銷或客戶支援方面的經驗
• 對客戶關係管理和運營有大致的瞭解

觀眾

• Marketing 員工
• 銷售人員
• 客戶服務代表

Salesforce.com （SFDC） 或 Salesforce 是一種基於雲的客戶關係管理 （CRM） 服務，可為企業提供協作、客戶服務、行銷管理、帳戶管理以及報告和分析解決方案。Salesforce 説明組織簡化其銷售、行銷和客戶服務運營。

這種以講師為主導的現場培訓（現場或遠端）針對的是希望使用設置，管理和監控Salesforce及其功能來更好地為客戶服務的行銷人員，銷售人員和客戶服務代表。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 設置他們的 Salesforce 帳戶以管理個人資料、跟蹤活動、自定義視圖和佈局以及個人化設置。
• 使用 Salesforce 功能和工具來吸引、獲得和服務現有和潛在客戶。
• 創建報告和儀錶板，為業務生成有用的分析和見解。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在現場實驗室環境中動手實施。

課程自定義選項

• 如需申請本課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。

面向最終使用者的 Salesforce 簡介

Salesforce 功能和概念概述

• 客戶關係管理 （CRM） 概念
• 用戶介面和導航
• 術語

設置 Salesforce 帳戶

• 設置 Salesforce 帳戶
• 定製 Salesforce
• 個人設置

Salesforce 入門

• 記錄管理
• 追蹤交互（概述、任務、事件和電子郵件）
• 清單檢視和報表
• Collaboration 使用 Chatter

管理 Marketing 和 Salesforce 中的潛在客戶

• 銷售線索管理
• 與潛在客戶對應
• 將 Salesforce 用於營銷活動

跟蹤銷售記錄和帳戶

• Salesforce 中的帳戶
• 基於團隊的銷售
• 跟蹤客戶記錄活動
• 聯繫人記錄管理
• 商機記錄管理
• Salesforce 面向銷售代表的內容
• 廣告活動投資回報率 （ROI） 分析

使用 Salesforce Serve Cloud 提供支援

• Salesforce 中的病例記錄
• Service Cloud 基礎知識
• 管理案例（建立、更新、關閉）
• Salesforce 服務控制台
• 設置佇列
• 案例自動化

使用 Salesforce 進行監視和報告

• 常見類型的報告
• 創建和自訂報表
• 報告調度和自動化
• 儀錶板和儀錶板元件
• 創建和自定義儀錶板
• 儀錶板調度和自動化

使用Salesforce 移動應用程式

• 下載和安裝
• 用戶介面和導航
• 執行常見功能（行銷、銷售和服務）

探索高級 Salesforce 主題

• 將 Salesforce 連接到社交網路
• 導入客戶和聯繫人
• 使用 Salesforce 管理銷售團隊
• Productivity 提示和最佳實踐

故障排除

總結和結論