Salesforce for End Users

• 在销售、营销或客户支持方面的经验
• 对客户关系管理和运营有大致的了解

观众

• Marketing 员工
• 销售人员
• 客户服务代表

Salesforce.com （SFDC） 或 Salesforce 是一种基于云的客户关系管理 （CRM） 服务，可为企业提供协作、客户服务、营销管理、帐户管理以及报告和分析解决方案。Salesforce 帮助组织简化其销售、营销和客户服务运营。

这种以讲师为主导的现场培训（现场或远程）针对的是希望使用设置，管理和监控Salesforce及其功能来更好地为客户服务的营销人员，销售人员和客户服务代表。

在培训结束时，参与者将能够：

• 设置他们的 Salesforce 帐户以管理个人资料、跟踪活动、自定义视图和布局以及个性化设置。
• 使用 Salesforce 功能和工具来吸引、获得和服务现有和潜在客户。
• 创建报告和仪表板，为业务生成有用的分析和见解。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在现场实验室环境中动手实施。

课程自定义选项

• 如需申请本课程的定制培训，请联系我们进行安排。

面向最终用户的 Salesforce 简介

Salesforce 功能和概念概述

• 客户关系管理 （CRM） 概念
• 用户界面和导航
• 术语

设置 Salesforce 帐户

• 设置 Salesforce 帐户
• 定制 Salesforce
• 个人设置

Salesforce 入门

• 记录管理
• 跟踪交互（概述、任务、事件和电子邮件）
• 列表视图和报表
• Collaboration 使用 Chatter

管理 Marketing 和 Salesforce 中的潜在客户

• 销售线索管理
• 与潜在客户对应
• 将 Salesforce 用于营销活动

跟踪销售记录和帐户

• Salesforce 中的帐户
• 基于团队的销售
• 跟踪客户记录活动
• 联系人记录管理
• 商机记录管理
• Salesforce 面向销售代表的内容
• 广告活动投资回报率 （ROI） 分析

使用 Salesforce Serve Cloud 提供支持

• Salesforce 中的病例记录
• Service Cloud 基础知识
• 管理案例（创建、更新、关闭）
• Salesforce 服务控制台
• 设置队列
• 案例自动化

使用 Salesforce 进行监视和报告

• 常见类型的报告
• 创建和自定义报表
• 报告调度和自动化
• 仪表板和仪表板组件
• 创建和自定义仪表板
• 仪表板调度和自动化

使用 Salesforce 移动应用程序

• 下载和安装
• 用户界面和导航
• 执行常见功能（营销、销售和服务）

探索高级 Salesforce 主题

• 将 Salesforce 连接到社交网络
• 导入客户和联系人
• 使用 Salesforce 管理销售团队
• Productivity 提示和最佳实践

故障 排除

总结和结论