- Znajomość korzystania z aplikacji internetowych
- Podstawowe umiejętności obsługi komputera
Odbiorcy
- Menedżerowie
- Liderzy zespołów
- Administratorzy CRM
Monday.com to oparty na chmurze system operacyjny do pracy (Work OS), który umożliwia organizacjom i zespołom zarządzanie zadaniami, projektami i przepływami pracy w wysoce konfigurowalnym i opartym na współpracy środowisku. Zapewnia wizualną platformę, na której użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe przepływy pracy w celu wydajnego planowania, śledzenia i dostarczania projektów.
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących menedżerów, którzy chcą używać Monday.com do zarządzania i automatyzacji baz danych i przepływów pracy dla wielu działów.
Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli
- Zautomatyzować bazy danych i przepływy pracy dla wielu działów (sprzedaż, marketing, HR itp.).
- Zintegrować WhatsApp za pomocą zewnętrznego interfejsu API w celu utrzymania komunikacji z klientami lub zespołami wewnętrznymi.
- Zarządzać statusami i przepływami pracy dla dowolnego obszaru i optymalizować operacje za pomocą automatyzacji.
- W pełni wykorzystać moduły Monday's WorkManagement, CRM i WorkForms dla maksymalnej wydajności.
Format kursu
- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
- Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
Wprowadzenie do Monday.com
- Przegląd Monday.com
- Kluczowe funkcje i moduły (WorkManagement, CRM i WorkForms)
- Dostosowywanie Monday do różnych obszarów operacyjnych (sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami itp.)
- Zrozumienie interfejsu Monday: tablice, elementy i kolumny
Automatyzacja Database i przepływów pracy
- Przejście od ręcznych do zautomatyzowanych baz danych
- Tworzenie tablic do śledzenia danych w różnych działach
- Dostosowywanie kolumn do konkretnych potrzeb biznesowych (sprzedaż, śledzenie projektów, HR)
- Automatyzacja wprowadzania i aktualizacji danych
- Wykorzystanie automatyzacji do obsługi powtarzających się zadań (np. wysyłanie wiadomości e-mail, przydzielanie zadań)
- Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie tablicy do śledzenia specyficznego dla działu (np. zarządzanie projektami, pipeline sprzedaży)
Integracja WhatsApp przez zewnętrzne API
- Wprowadzenie do zewnętrznych interfejsów API dla WhatsApp
- Przegląd możliwości integracji API WhatsApp dla różnych funkcji biznesowych
- Łączenie WhatsApp z Monday
- Utrzymywanie komunikacji z klientami, członkami zespołu lub potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym
- Automatyzacja odpowiedzi i działań następczych przy użyciu wyzwalaczy
- Ćwiczenie praktyczne: konfigurowanie przepływu pracy WhatsApp API do komunikacji z klientem lub zespołem wewnętrznym
Zarządzanie statusami klientów lub projektów
- Definiowanie niestandardowych statusów dla różnych obszarów (np. sprzedaż, HR, marketing, projekty)
- Tworzenie niestandardowych kolumn statusu dla przepływów pracy (np. status potencjalnego klienta, postęp projektu, ukończenie zadania)
- Automatyzacja aktualizacji statusu
- Ustawianie alertów i powiadomień na podstawie zmian statusu
- Ćwiczenie praktyczne: wdrożenie przepływu aktualizacji statusu do zarządzania relacjami z klientami lub postępem projektu
Korzystanie z pełnego pakietu Monday
- PracaManagement dla zespołów międzydziałowych
- Przypisywanie zadań i harmonogramów, śledzenie postępów między działami
- Tworzenie automatyzacji dla przypomnień o terminach i aktualizacji zadań
- CRM: zarządzanie potencjalnymi klientami i relacjami
- Organizowanie informacji o potencjalnych klientach i historii interakcji dla dowolnego obszaru biznesowego
- Tworzenie automatyzacji do obsługi klientów, śledzenia sprzedaży lub aktualizacji usług
- WorkForms: automatyzacja gromadzenia danych
- Tworzenie niestandardowych formularzy do gromadzenia danych wewnętrznych lub danych klientów
- Integracja formularzy z przepływami pracy w celu automatycznej aktualizacji baz danych
- Ćwiczenie praktyczne: wykorzystanie WorkForms do utworzenia formularza gromadzenia danych i połączenia go z przepływem pracy specyficznym dla działu
Najlepsze praktyki dla automatyzacji wieloobszarowej
- Optymalizacja Monday.com przepływów pracy dla różnych funkcji biznesowych
- Sprzedaż, marketing, HR, zarządzanie projektami i nie tylko
- Wskazówki dotyczące skutecznej automatyzacji i integracji
- Typowe wyzwania i rozwiązywanie problemów
- Sesja pytań i odpowiedzi
Podsumowanie i kolejne kroki