Monday.com

• 熟悉使用基於 Web 的應用程式
• 基本的計算機技能

觀眾

• 經理
• 團隊領導
• CRM 管理員

Monday.com 是一個基於雲的工作操作系統 （Work OS），允許組織和團隊在高度可定製和協作的環境中管理任務、專案和工作流程。它提供了一個可視化平臺，用戶可以在其中創建自定義工作流程來高效地規劃、跟蹤和交付專案。

這種講師指導的現場培訓（在線或現場）面向希望使用 Monday.com 來管理和自動化多個部門的資料庫和工作流程的初級管理人員。

在本次培訓結束時，參與者將能夠：

• 為多個部門（銷售、行銷、人力資源等）自動化資料庫和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持與客戶或內部團隊的溝通。
• 管理任何區域的狀態和工作流，並使用自動化優化運營。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模組，實現最高效率。

課程形式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在即時實驗室環境中動手實施。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定製培訓，請聯繫我們進行安排。

介紹 Monday.com

• 概述 Monday.com
• 主要功能和模組（WorkManagement、CRM 和 WorkForms）
• 為各種運營領域（銷售、行銷、人力資源、專案管理等）定製星期一
• 瞭解星期一的介面：板、項和列

自動化 Database 和工作流

• 從手動資料庫過渡到自動資料庫
  • 構建用於跨不同部門跟蹤數據的板
  • 針對特定業務需求（銷售、專案跟蹤、人力資源）自定義列
• 自動化數據輸入和更新
  • 使用自動化處理重複性任務（例如，電子郵件跟進、任務分配）
• 實踐練習：為部門特定的跟蹤（例如，專案管理、銷售管道）設置一個板

通過外部 API 集成 WhatsApp

• WhatsApp 外部 API 簡介
  • 適用於各種業務功能的 WhatsApp API 集成功能概述
• 將 WhatsApp 連接到星期一
  • 與客戶、團隊成員或潛在客戶即時保持溝通
  • 使用觸發器自動響應和跟進
• 實踐練習：為客戶或內部團隊溝通設置 WhatsApp API 工作流程

管理客戶或項目狀態

• 為不同領域（例如，銷售、人力資源、行銷、專案）定義自定義狀態
  • 為工作流創建自訂狀態列（例如，潛在客戶狀態、專案進度、任務完成）
• 自動更新狀態
  • 根據狀態變化設置警報和通知
• 實踐練習：實施狀態更新流程以管理客戶關係或項目進度

使用完整的星期一套餐

• 跨部門團隊的工作Management
  • 分配任務和時程表，跨部門跟蹤進度
  • 為截止日期提醒和任務更新創建自動化
• CRM：管理潛在客戶和關係
  • 組織任何業務領域的潛在客戶/客戶資訊和交互歷史記錄
  • 為客戶培養、銷售跟蹤或服務更新創建自動化
• WorkForms：自動收集數據
  • 構建用於收集內部或客戶數據的自定義表單
  • 將表單與工作流集成以自動更新資料庫
• 實踐練習：使用 WorkForms 創建數據收集表單並將其連接到特定於部門的工作流程

多區域自動化的最佳實踐

• 優化各種業務功能的工作流程 Monday.com
  • 銷售、行銷、人力資源、專案管理等
• 有效自動化和集成的技巧
• 常見挑戰和故障排除
• Q&A 環節

總結和後續步驟