Monday.com

• 熟悉使用基于 Web 的应用程式
• 基本的计算机技能

观众

• 经理
• 团队领导
• CRM 管理员

Monday.com 是一个基于云的工作操作系统 （Work OS），允许组织和团队在高度可定制和协作的环境中管理任务、专案和工作流程。它提供了一个可视化平台，用户可以在其中创建自定义工作流程来高效地规划、跟踪和交付专案。

这种讲师指导的现场培训（在线或现场）面向希望使用 Monday.com 来管理和自动化多个部门的资料库和工作流程的初级管理人员。

在本次培训结束时，参与者将能够：

• 为多个部门（销售、行销、人力资源等）自动化资料库和工作流程。
• 使用外部 API 集成 WhatsApp，以保持与客户或内部团队的沟通。
• 管理任何区域的状态和工作流，并使用自动化优化运营。
• 充分利用 Monday's WorkManagement、CRM 和 WorkForms 模组，实现最高效率。

课程形式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和练习。
• 在即时实验室环境中动手实施。

课程自定义选项

• 要申请本课程的定制培训，请联系我们进行安排。

介绍 Monday.com

• 概述 Monday.com
• 主要功能和模组（WorkManagement、CRM 和 WorkForms）
• 为各种运营领域（销售、行销、人力资源、专案管理等）定制星期一
• 了解星期一的介面：板、项和列

自动化 Database 和工作流

• 从手动资料库过渡到自动资料库
  • 构建用于跨不同部门跟踪数据的板
  • 针对特定业务需求（销售、专案跟踪、人力资源）自定义列
• 自动化数据输入和更新
  • 使用自动化处理重复性任务（例如，电子邮件跟进、任务分配）
• 实践练习：为部门特定的跟踪（例如，专案管理、销售管道）设置一个板

通过外部 API 集成 WhatsApp

• WhatsApp 外部 API 简介
  • 适用于各种业务功能的 WhatsApp API 集成功能概述
• 将 WhatsApp 连接到星期一
  • 与客户、团队成员或潜在客户即时保持沟通
  • 使用触发器自动响应和跟进
• 实践练习：为客户或内部团队沟通设置 WhatsApp API 工作流程

管理客户或项目状态

• 为不同领域（例如，销售、人力资源、行销、专案）定义自定义状态
  • 为工作流创建自订状态列（例如，潜在客户状态、专案进度、任务完成）
• 自动更新状态
  • 根据状态变化设置警报和通知
• 实践练习：实施状态更新流程以管理客户关系或项目进度

使用完整的星期一套餐

• 跨部门团队的工作Management
  • 分配任务和时程表，跨部门跟踪进度
  • 为截止日期提醒和任务更新创建自动化
• CRM：管理潜在客户和关系
  • 组织任何业务领域的潜在客户/客户资讯和交互历史记录
  • 为客户培养、销售跟踪或服务更新创建自动化
• WorkForms：自动收集数据
  • 构建用于收集内部或客户数据的自定义表单
  • 将表单与工作流集成以自动更新资料库
• 实践练习：使用 WorkForms 创建数据收集表单并将其连接到特定于部门的工作流程

多区域自动化的最佳实践

• 优化各种业务功能的工作流程 Monday.com
  • 销售、行销、人力资源、专案管理等
• 有效自动化和集成的技巧
• 常见挑战和故障排除
• Q&A 环节

总结和后续步骤