Microsoft Dynamics 365 Sales Insights

• Podstawowa znajomość koncepcji CRM (Customer Relationship Management)
• Znajomość procesów sprzedaży i przepływów pracy

Odbiorcy

• Specjaliści i menedżerowie sprzedaży
• Administratorzy i konsultanci CRM
• Business analitycy i decydenci

Moduł Sales Insights w Microsoft Dynamics 365 wykorzystuje wnioski napędzane sztuczną inteligencją, aby optymalizować wydajność sprzedaży i procesy podejmowania decyzji.

Ten kurs prowadzony przez instruktora (online lub stacjonarnie) jest skierowany do uczestników na poziomie początkującego do średniozaawansowanego, którzy chcą wykorzystać moduł MS Dynamics 365 Sales Insights do stworzenia inteligentniejszych strategii sprzedaży i poprawy angażowania klientów.

Na koniec tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

• Zrozumieć funkcje i korzyści modułu Sales Insights.
• Wykorzystywać analizy napędzane sztuczną inteligencją do poprawy wydajności sprzedaży.
• Dostosowywać i konfigurować moduł do specyficznych potrzeb biznesowych.
• Wykorzystywać wnioski do oceny leadów, stanu relacji i zarządzania rurą sprzedaży.
• Integrować Sales Insights z innymi modułami Dynamics 365 i zewnętrznymi narzędziami.

Format kursu

• Interaktywne wykłady i dyskusje.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Ręczne wdrożenie w otoczeniu laboratorium na żywo.

Opcje dostosowania kursu

• Aby złożyć wniosek o dostosowany kurs szkoleniowy, skontaktuj się z nami w celu umówienia.

Wprowadzenie do MS Dynamics 365 Sales Insights

• Przegląd ekosystemu MS Dynamics 365
• Pozycjonowanie Sales Insights w pakiecie Dynamics 365
• Kluczowe funkcje i przypadki użycia

Rozpoczynanie pracy z Sales Insights

• Accessanie i nawigacja po module Sales Insights
• Zrozumienie dashbordów i komponentów interfejsu
• Konfiguracja początkowych ustawień

Analizy sprzedaży napędzane przez AI

• Wykorzystanie AI do analizy relacji z klientami
• Ocena potencjału leadów i priorytetyzacja szans
• Monitorowanie zdrowia rury sprzedażowej i trendów sprzedażowych

Dostosowywanie Sales Insights do Twojego Business

• Konfiguracja niestandardowych widoków i raportów
• Konfiguracja metryk i KPI
• Dopasowywanie funkcji do przepływów sprzedaży

Integracja i automatyzacja

• Integrowanie Sales Insights z innymi modułami Dynamics 365
• Łączenie narzędzi i usług stron trzecich
• Wykorzystanie Power Automate do automatyzacji zadań sprzedażowych

Poprawianie strategii sprzedażowych

• Wykorzystanie przewidywalnych wniosków do podejmowania decyzji
• Identyfikowanie możliwości cross-selling i up-selling
• Poprawa współpracy zespołowej i śledzenia wydajności

Zarządzanie i utrzymanie Sales Insights

• Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa danych
• Regularne aktualizacje i ulepszenia
• Rozwiązywanie typowych problemów

Podsumowanie i kolejne kroki