Microsoft Dynamics 365 Sales Insights

• 对CRM（客户关系Management）概念的基本理解
• 熟悉销售流程和工作流程

受众

• 销售专业人士和经理
• CRM管理员和顾问
• Business分析师和决策者

Microsoft Dynamics 365 Sales Insights 模组利用 AI 驱动的洞察来优化销售绩效和决策流程。

这是一个由讲师指导的培训课程（线上或线下），针对初级到中级参与者，他们希望利用 MS Dynamics 365 Sales Insights 模组来制定更聪明的销售策略并提升客户参与度。

在培训结束时，参与者将能够：

• 了解 Sales Insights 模组的功能和优势。
• 使用 AI 驱动的分析来提升销售绩效。
• 根据特定业务需求自定义和配置模组。
• 利用洞察进行潜在客户评分、关系健康度评估和管道管理。
• 将 Sales Insights 与其他 Dynamics 365 模组及第三方工具整合。

课程形式

• 互动式讲座和讨论。
• 大量练习和实践。
• 在实时实验室环境中进行实作。

课程定制选项

• 如需为此课程请求定制培训，请联系我们安排。

MS Dynamics 365 Sales Insights 简介

• MS Dynamics 365 生态系统概述
• Sales Insights 在 Dynamics 365 套件中的定位
• 关键功能与使用案例

Sales Insights 入门

• Access 并导航 Sales Insights 模块
• 了解仪表板与界面组件
• 配置初始设置

AI 驱动的销售分析

• 使用 AI 分析客户关系
• 线索评分与机会优先级
• 监控管道健康与销售趋势

为您的 Business 定制 Sales Insights

• 设置自定义视图与报告
• 配置指标与 KPI
• 调整功能以匹配销售工作流程

集成与自动化

• 将 Sales Insights 与其他 Dynamics 365 模块集成
• 连接第三方工具与服务
• 使用 Power Automate 实现销售任务自动化

提升销售策略

• 利用预测性洞察进行决策
• 识别交叉销售与升级销售机会
• 提升团队协作与绩效跟踪

管理与维护 Sales Insights

• 确保数据质量与安全性
• 定期更新与增强
• 常见问题排查

总结与下一步