Microsoft Dynamics 365 Sales Insights

• 对CRM（客户关系Management）概念的基本理解
• 熟悉销售流程和工作流程

受众

• 销售专业人士和经理
• CRM管理员和顾问
• Business分析师和决策者

Microsoft Dynamics 365 Sales Insights 模組利用 AI 驅動的洞察來優化銷售績效和決策流程。

這是一個由講師指導的培訓課程（線上或線下），針對初級到中級參與者，他們希望利用 MS Dynamics 365 Sales Insights 模組來制定更聰明的銷售策略並提升客戶參與度。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解 Sales Insights 模組的功能和優勢。
• 使用 AI 驅動的分析來提升銷售績效。
• 根據特定業務需求自定義和配置模組。
• 利用洞察進行潛在客戶評分、關係健康度評估和管道管理。
• 將 Sales Insights 與其他 Dynamics 365 模組及第三方工具整合。

課程形式

• 互動式講座和討論。
• 大量練習和實踐。
• 在實時實驗室環境中進行實作。

課程定制選項

• 如需為此課程請求定制培訓，請聯繫我們安排。

MS Dynamics 365 Sales Insights 简介

• MS Dynamics 365 生态系统概述
• Sales Insights 在 Dynamics 365 套件中的定位
• 关键功能与使用案例

Sales Insights 入门

• Access 并导航 Sales Insights 模块
• 了解仪表板与界面组件
• 配置初始设置

AI 驱动的销售分析

• 使用 AI 分析客户关系
• 线索评分与机会优先级
• 监控管道健康与销售趋势

为您的 Business 定制 Sales Insights

• 设置自定义视图与报告
• 配置指标与 KPI
• 调整功能以匹配销售工作流程

集成与自动化

• 将 Sales Insights 与其他 Dynamics 365 模块集成
• 连接第三方工具与服务
• 使用 Power Automate 实现销售任务自动化

提升销售策略

• 利用预测性洞察进行决策
• 识别交叉销售与升级销售机会
• 提升团队协作与绩效跟踪

管理与维护 Sales Insights

• 确保数据质量与安全性
• 定期更新与增强
• 常见问题排查

总结与下一步