Salesforce for Sales and Administration

• Podstawowe zrozumienie koncepcji CRM
• Wcześniejsze doświadczenie Salesforce nie jest wymagane

Odbiorcy

• Specjaliści ds. sprzedaży, którzy chcą wykorzystać Salesforce Sales Cloud
• Administratorzy odpowiedzialni za zarządzanie środowiskami Salesforce
• Analitycy i specjaliści CRM Business

Salesforce to wiodąca platforma Customer Relationship Management (CRM) oparta na chmurze, zaprojektowana, aby pomóc firmom usprawnić sprzedaż, obsługę klienta i procesy administracyjne.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących specjalistów ds. sprzedaży i administratorów, którzy chcą efektywnie korzystać z Salesforce Sales Cloud i zarządzać jego funkcjami administracyjnymi.

Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie

• Efektywnie nawigować i wykorzystywać Salesforce Sales Cloud.
• Zarządzać potencjalnymi klientami, kontami, kontaktami, szansami i sprawami.
• Generować raporty i pulpity nawigacyjne w celu uzyskania wglądu w sprzedaż.
• Wdrażać reguły automatyzacji i przepływu pracy w Salesforce.
• Dostosuj ustawienia zabezpieczeń i zarządzaj dostępem użytkowników.
• Integracja Salesforce z Power BI, Tableau i innymi narzędziami do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Format kursu

• Interaktywny wykład i dyskusja.
• Wiele ćwiczeń i praktyki.
• Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

• Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.

Wprowadzenie

Chmura sprzedaży

• Standardowe obiekty i funkcje
  • Kampania
  • Lead
  • Konto i kontakt
  • Szansa
  • Sprawa
  • Chatter
  • Aplikacja mobilna
  • AppExchange
• Raporty i pulpity nawigacyjne

Szkolenie administratorów

• Ustawienia na poziomie organizacji
• Konfiguracja i zarządzanie użytkownikami
• Bezpieczeństwo i dostęp do danych
• Dostosowywanie obiektów
• Zarządzanie danymi
• Automatyzacja
• Proces wsparcia
• Proces zatwierdzania

Zaawansowane funkcje

• Automatyzacja
• Analiza danych w czasie rzeczywistym
• Raportowanie
• Pulpit nawigacyjny (Power BI lub Tableau)
• Wskaźniki
• Połączenia z Power BI lub innymi narzędziami
• Jakość danych
• Opcjonalna metodologia

Podsumowanie i kolejne kroki