Salesforce for Sales and Administration

• 对CRM概念有基本的了解
• 不需要任何先前的Salesforce经验

观众

• 希望利用Salesforce Sales Cloud的销售专业人士
• 负责管理Salesforce环境的行政人员
• CRM专家和Business分析师

Salesforce 是一个领先的基于云端的 Customer Relationship Management (CRM) 平台，旨在帮助企业简化销售、客户服务和行政流程。

此培训课程由讲师主导，采用线上或现场的方式，旨在帮助初级销售专业人员和行政人员有效使用和管理 Salesforce Sales Cloud 及其管理功能。

通过这次培训，参加者将能够：

• 有效浏览和利用 Salesforce Sales Cloud。
• 管理潜在客户、帐户、联系人、机会和案件。
• 生成销售洞察的报告和仪表板。
• 在 Salesforce 中实施自动化和工作流程规则。
• 定制安全设置并管理用户访问。
• 将 Salesforce 与 Power BI、Tableau 和其他工具集成以进行实时数据分析。

课程格式

• 互动讲座和讨论。
• 大量的练习和实践。
• 在现场实验室环境中进行实际操作。

课程定制选项

• 要请求这门课的定制培训，请联系我们安排。

介绍

销售云

• 标准对象和功能
  • 活动
  • 线索
  • 帐户和联系人
  • 机会
  • 案件
  • 聊天
  • 移动应用程序
  • 应用程序交换
• 报告和仪表板

管理员培训

• 组织级别设置
• 用户设置和管理
• 安全和数据访问
• 对象自定义
• 管理数据
• 自动化
• 支持流程
• 审批流程

高级功能

• 自动化
• 实时数据分析
• 报告
• 仪表板(Power BI或Tableau)
• 指标
• 与Power BI或其他工具的连接
• 数据质量
• 可选方法论

总结和结论