Salesforce for Sales and Administration

• 對CRM概念有基本的了解
• 不需要任何先前的Salesforce經驗

觀眾

• 希望利用Salesforce Sales Cloud的銷售專業人士
• 負責管理Salesforce環境的行政人員
• CRM專家和Business分析師

Salesforce 是一個領先的基於雲端的 Customer Relationship Management (CRM) 平台，旨在幫助企業簡化銷售、客戶服務和行政流程。

此培訓課程由講師主導，採用線上或現場的方式，旨在幫助初級銷售專業人員和行政人員有效使用和管理 Salesforce Sales Cloud 及其管理功能。

通過這次培訓，參加者將能夠：

• 有效瀏覽和利用 Salesforce Sales Cloud。
• 管理潛在客戶、帳戶、聯繫人、機會和案件。
• 生成銷售洞察的報告和儀表板。
• 在 Salesforce 中實施自動化和工作流程規則。
• 定制安全設置並管理用戶訪問。
• 將 Salesforce 與 Power BI、Tableau 和其他工具集成以進行實時數據分析。

課程格式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和實踐。
• 在現場實驗室環境中進行實際操作。

課程定制選項

• 要請求這門課的定制培訓，請聯繫我們安排。

介紹

銷售雲

• 標準對象和功能
  • 活動
  • 線索
  • 帳戶和聯繫人
  • 機會
  • 案件
  • 聊天
  • 移動應用程序
  • 應用程序交換
• 報告和儀表板

管理員培訓

• 組織級別設置
• 用戶設置和管理
• 安全和數據訪問
• 對象自定義
• 管理數據
• 自動化
• 支持流程
• 審批流程

高級功能

• 自動化
• 實時數據分析
• 報告
• 儀表板(Power BI或Tableau)
• 指標
• 與Power BI或其他工具的連接
• 數據質量
• 可選方法論

總結和結論